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Highlight des Tages

Anleger, hört die Signale! Bastian Bosse: "Der Hype hat nicht alle Boote gleichermaßen gehoben. Anleihen nicht vernachlässigen!"

Aktien auf Rekordhoch und gleichzeitig über 5 % bei Staatsanleihen. Könnten beide Märkte recht haben? "Temporär ja, auf lange Sicht aber schwer vorstellbar. Doch die Signale sollte man nicht einfach unbeachtet lassen", so Bastian Bosse, Vorstand der BRW Finanz AG. Die kreditbedürftige Intelligenz beherrscht (oder überschattet) weiterhin den Markt. SpaceX sammelt ungeniert Milliarden für die Zukunft. "Das Kapital wird vermehrt aus den Staatsanleihen teilweise herausgesaugt." Die Investoren müssen beim "hochgewichteten Tech" auf den Investment Grade sowie die Zinsanstiege achten. Jede Zukunft ist jedoch auch immer mit einer Vergangenheit verknüpft. Und in den letzten zehn Jahren bescherte der Aktienmarkt zweistellige Renditen. "Aber der Hype hat nicht alle Boote gleichermaßen gehoben. Deshalb sind Anleihen wieder interessant, nicht nur für sich genommen, sondern auch relativ zu Aktien."

Wann muss man einen Deal abbrechen? Andre Waßmann über die Kunst des Neinsagens

KI wird beim Unternehmensverkauf zum echten Bewertungsfaktor. André Wassmann erklärt, warum nachweisbare AI-Readiness den Unternehmenswert deutlich steigern kann und weshalb Private Equity inzwischen auch kleinere Mittelständler als Zukäufe entdeckt. Doch M&A ist für ihn weit mehr als EBITDA und Excel. Unternehmenskultur, Mitarbeiter, Prozesse, Datenraum und Image entscheiden mit darüber, ob ein Käufer Vertrauen fasst und welchen Preis er zahlt. Besonders wichtig: Die Integration muss lange vor dem Closing vorbereitet werden. Auch bei der Due Diligence kann KI viel Arbeit übernehmen, den erfahrenen Menschen aber nicht ersetzen. Wassmann warnt zudem vor einem klassischen Fehler bei Buy-and-Build-Strategien: Synergien werden überschätzt und damit zu hohe Kaufpreise gerechtfertigt. Und manchmal ist der beste Deal der, den man konsequent nicht macht.

Vom Wissen ins Handeln: Pia Kater und die 120 Trade Wives

Börsenwissen schützt nicht davor, die eigenen Finanzen liegen zu lassen. Genau hier setzt ''The Trade Wives'' Club an, den Pia Kater gemeinsam mit Edda Vogt und Annabelle Düchting gegründet hat. Die rund 120 Mitglieder sind keine Börsenanfängerinnen, sondern kommen etwa aus Portfoliomanagement, Journalismus, Wissenschaft, Steuerwesen und Compliance. Kater sagt: Oft fehlt nicht das Wissen, sondern der Anstoß, tatsächlich zu handeln. Im Club geht es deshalb um konkrete Fragen: Passt meine Allokation noch? Brauche ich einen Portfolio-Tracker? Wie sieht meine Vermögensbilanz aus? Dabei zählt nicht nur das Depot. Auch Rentenansprüche, Versicherungen, Immobilien, Kredite, Ausbildungskosten für Kinder oder Pflegekosten der Eltern gehören dazu. Katers Kommunikationsprinzip passt zum Konzept: sich in die Schuhe des Gegenübers stellen, zuhören und echten Dialog schaffen. Jeder Abend soll mindestens eine Idee liefern, die anschließend auch umgesetzt wird.

Börsenradio Schlussbericht Do. 08.10.26 - DAX unter 25.000: Öl und Zinsen drücken. Daimler Truck wächst. Agranas "Foodprint"

Der DAX fällt um 1,2 % auf 24.807 Punkte. Der EuroStoxx 50 verliert 0,7 % auf 6.135 Punkte. Steigende Ölpreise, hohe Anleiherenditen und die politische Unsicherheit in Frankreich belasten. Infineon gibt 3,4 % nach, Rheinmetall gewinnt 0,9 %. Daimler Truck steigert den Quartalsabsatz um 26 % auf 91.260 Fahrzeuge. Südzucker erhöht das operative EBITDA um rund 60 % auf 303 Mio. Euro. In den USA starten Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq jeweils rund 0,5 % schwächer. US-Renditen von 5,32 % belasten Technologieaktien. PepsiCo übertrifft mit 2,34 Dollar bereinigtem Gewinn je Aktie die Erwartungen. Gold notiert bei 4.112 Dollar, Silber fällt 2,5 % auf 58,70 Dollar. Kupfer steigt 1,1 % auf 14.633,5 Dollar je Tonne.
In den Interviews setzt Philipp Haas auf stetige Dividenden. Bastian Bosse plädiert für Anleihen. Agrana-Chef Stephan Büttner erläutert den Foodprint. Andre Waßmann erklärt, wann Deals scheitern sollten. Pia Kater berichtet über 120 Trade Wives.
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Empfehlung der Redaktion

"Ich bin Journalist, kein Finfluencer": Patrick Dewayne über Börse ohne Blabla

Der 10 Billionen Dollar Kapitalhunger: Dewayne warnt vor der Zinsauslese! Patrick Dewayne nennt sich bewusst nicht Finfluencer, sondern Journalist. Der frühere Banker, Trader und heutige ntv-Finanzexperte sieht seine Aufgabe darin, Börse verständlich zu machen: lieber zwei Kennzahlen sauber erklären als zehn Zahlen herunterbeten. Sein Maßstab sind dabei sogar seine Kinder. Authentizität gehört für ihn dazu - auch der Satz: "Das weiß ich nicht." Spannend wird es beim Blick auf die Märkte: Hohe Renditen bei US-Anleihen sind für Dewayne kein Rätsel, sondern Folge eines enormen Kapitalhungers. Staaten, Infrastruktur und KI-Rechenzentren könnten bis 2030 rund zehn Billionen Dollar Finanzierungsbedarf erzeugen. Gefährlich wird das für kapitalintensive Unternehmen ohne solide, langfristige Finanzierung. 30 bis 40 % könnten seiner Einschätzung nach in einigen Jahren vom Markt verschwunden sein. Bei KI und Software bleibt er differenziert: Gute Geschäftsmodelle, Kundenbeziehungen und kluge KI-Integration können bestehen.

Drei Tranchen und eine Beichte: Thieme über SpaceX und 27.500

Heiko Thieme bleibt trotz 5,3 % Rendite bei zehnjährigen US-Anleihen, Ölpreisen über 100 USD und politischer Unsicherheit Optimist: Sein DAX-Ziel von 27.500 Punkten zum Jahresende steht. Hohe Zinsen sind für ihn ein Warnsignal, aber noch kein Grund, Aktien den Rücken zu kehren. Langfristig erwartet er dort weiter die höhere Rendite. Entscheidend bleibt seine Drei-Tranchen-Strategie: nicht alles auf einmal investieren, bei Rücksetzern systematisch nachkaufen und erst verkaufen, wenn sich die fundamentale Story ändert. Bemerkenswert offen räumt Thieme ein, bei SpaceX seine eigene IPO-Regel missachtet und dadurch eine große Chance verpasst zu haben. Sein Satz dazu: Niemand weiß, wo die Börse morgen steht: "Ich habe keine Ahnung, aber eine Meinung." Bei Oracle bleibt er klar positiv, Rheinmetall hält er nach dem Kursrutsch für einen Kauf, ebenso McDonalds. Neu auf seiner Liste: Kion und UCB. Genmab sieht er trotz starkem Lauf als spekulativ interessant, Nvidia bleibt für ihn eine Halte- bzw. Kaufposition. Als großen politischen Stolperstein sieht Thieme die US-Zwischenwahlen. Gleichzeitig warnt er vor KI-Risiken und fordert eine unabhängige Aufsicht nach dem Vorbild von FDA oder SEC. Werden Sie Clubmitglied:
Hier geht es zur aktuellen Ausgabe: https://go.brn-ag.de/561

Die Verhandlungsexpertin Dr. Martina Pesic: "Ich komme, wenn viel auf dem Spiel steht und die Menschen in Sackgassen sind"

"Als Unternehmer musst du es eben aushalten können, wenn dir gesagt wird, dass dein Lebenswerk, dein Baby hässlich ist." Dr. Martina Pesic spricht über Verhandlungen in schwierigen Situationen, besonders im Bereich M&A, wo es nicht nur um den Kaufpreis, sondern um den gesamten Prozess geht. Ein Schwerpunkt liegt auf Emotionen am Verhandlungstisch: "Es kommt darauf an, wie ich meine mögliche Wut adressiere. Das kann vorteilhaft, aber eben auch nicht vorteilhaft sein." Auch das Schweigen gehört zu den wertvollsten Taktiken in der Verhandlungsführung. "Flinch und Crunch!" Auf die Nichtreaktion erfolgt eine verbale Nachbesserungsforderung. KI ist "Fluch und Segen zugleich", so die Verhandlungsexpertin beim Finfluencer Award. "In der eigentlichen Verhandlung kann ein Einsatz gefährlich werden."

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